今年是集團(tuán)“爬坡過坎”實現(xiàn)改革轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵年，面對償債高峰期及防范債務(wù)風(fēng)險的壓力，按照“早部署，早推進(jìn)，早見效”的要求，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對融資工作高度重視，多次專題研究，并靠前指揮，每位班子成員均聯(lián)系1至2個重點融資項目，并全力抓落實。非公開發(fā)行公司債券（以下簡稱“公司債”）就是今年集團(tuán)重點推進(jìn)的融資項目之一。
本期公司債從年初開始對接，并于3月22日獲得上海證券交易所掛牌轉(zhuǎn)讓無異議函，總額為20億元，期限不超過5年，票面利率6.5%-7.5%，采用單利按年計息，由長城證券股份有限公司承銷，采取非公開發(fā)行方式向具有相應(yīng)風(fēng)險識別能力和承擔(dān)能力的合格投資者發(fā)行，募集資金用途主要用于償還集團(tuán)存量有息債務(wù)及補充營運資金。目前詢價工作進(jìn)展順利，交通銀行、長沙銀行、華融湘江銀行等金融機構(gòu)認(rèn)購意愿強烈，按照集團(tuán)整體融資計劃，預(yù)計4月底前可發(fā)行第一期10億元。
它的發(fā)行是集團(tuán)面向資本市場的直接融資，體現(xiàn)了金融監(jiān)管部門、投資者和資本市場對集團(tuán)綜合實力和融資信用的充分認(rèn)可。它的發(fā)行將為集團(tuán)更好應(yīng)對今年償債高峰；將進(jìn)一步優(yōu)化集團(tuán)債務(wù)結(jié)構(gòu)；將更加提高集團(tuán)持續(xù)經(jīng)營能力，對于推動集團(tuán)“改革轉(zhuǎn)型”和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。
?。ǚ枪_發(fā)行公司債券：是指企業(yè)依照法定程序發(fā)行，只針對特定少數(shù)投資者進(jìn)行發(fā)售，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券）
投融資財務(wù)部 蒙文弩